当前位置: 首页>经济信息

新能源与海外销量成增长点 上半年车市整体表现仍不容乐观

发布时间:2024-07-04 来源:市体改研究会 浏览次数:675 字号:〖

经济观察网 周信/文 进入7月份,多家车企公布了2024年6月及上半年销量,各家的新能源汽车和海外市场的销量表现亮眼。其中,奇瑞上半年新能源汽车销量同比增长1.8倍;比亚迪上半年海外销量接近去年全年总销量;受益于新能源汽车销量上涨,吉利汽车不仅完成了半年销量目标,还将年度销量目标上调10万辆至200万辆。

不过,在行业内卷的现状下,众多车企的年度销售目标完成率不佳。其中,传统车企的年度销售目标完成率普遍不足四成,新势力车企则普遍仅三成左右。同时,车企的压力也进一步传导到经销商层面,只有不足两成的经销商完成了销量目标,且面临库存高企、盈利状况恶劣等压力。

新能源汽车销量大涨

5月底,财政部发布“以旧换新”政策后,新能源汽车产销量有了显著增长。乘联会预计,6月新能源零售预计可达86万辆,环比增长6.9%,新能源渗透率或将达到49.1%。

在政策的提振作用下,上半年各车企新能源汽车销量均表现不错。长安汽车6 月新能源汽车销量 6.4 万辆,同比增长超 61%,上半年自主品牌新能源汽车销量 29.9 万辆,同比增长超 69%。

吉利控股6月新能源车销量(含吉利、领克、极氪)6.6万辆,同比增长超88%,1—6月新能源车总销量达32万辆,同比增长117%,占总销量近40%。

奇瑞集团6月新能源车销量4.5万辆,同比增长230.6%,1—6月份累计销量18.1万辆,同比增长1.8倍。

相较而言,长城汽车在新能源方面还有提升空间,其上半年新能源汽车虽然实现同比41.99%的增长,但13.2万辆的销量在上述车企中仍偏低。上汽集团6月新能源汽车销量超过9.3万辆,上半年累销超46万辆,同比增长24%,在上述车企中增速最小。

新能源汽车仍将是车企的重要增量点。中汽协预计,2024年新能源汽车销量将达到1150万辆,同比增长20%。浦银国际预计到2026年,新能源渗透率将达到52.4%。

海外销量可圈可点

欧盟对中国电动汽车加征关税在即,中国车企对欧出口在5月迎来了量价齐跌的局面,但整个上半年,车企的海外销量仍可圈可点。

长城汽车上半年海外累计销量超过20万辆,同比增长62.59%,延续了过去在海外出口方面的势头。

吉利汽车集团6月外销3.5万辆,同比增长超61%,1—6月累计销量达19.7万辆,同比增长超67%。上半年吉利品牌加速深耕中南美地区,极氪品牌加快了东南亚战略实施。

上半年,比亚迪海外销量达到20.34万辆,已经接近去年全年海外24.3万辆的销量。2024年,比亚迪海外销量目标为50万辆,明年销量目标为100万辆,计划未来三年呈倍增式增长。

奇瑞集团6月出口9.7万辆,同比增长22.7%,上半年累计出口汽车53.2万辆,同比增长29.4%。上半年奇瑞集团海外销量接近吉利、长城、比亚迪的总和。

值得一提的是,上汽集团目前暂未公布海外销量。在欧盟针对中国电动汽车的加征关税行动中,上汽集团被加征38.1%的顶格关税。2023年上汽集团海外销量120.8万辆,其中在欧洲的销量超过30万辆,占总销量的四分之一。

车企目标完成率普遍不足四成

新能源汽车和海外市场已经成为车企的重要增长点,但在车市下行及内卷加剧的情况下,众多车企仍然难逃目标完成率低的现实。

上半年,长城汽车销量达55.97万辆,同比增长7.79%,按照全年190万辆的销量目标计算,仅完成KPI的29%。比亚迪销量为161.3万辆,同比增长28.46%,按照360万辆的年度销量目标来算,其完成率为44.8%。

奇瑞控股集团6月份销售20.04万辆,同比增长38%,1—6月累计销量为110.06万辆,同比增长48.4%,首次半年度销量突破百万辆。但如果按230万辆的年度目标(奇瑞汽车预计2024年销量增长率超2023年行业10—20个百分点)来看,完成率仅43%。

长安汽车2024年目标280万辆,目前尚未公布上半年总销量,参考截至5月累计约111万辆的销量,长安汽车年度目标完成率大概率不超过50%。

目标完成率最好的当数吉利汽车,上半年吉利汽车销量达95.5万辆,同比增长41%,完成全年销量目标的50.3%。吉利汽车发布公告,鉴于强劲的销售表现,决定将全年销量目标上调约5%,由190万辆上调至200万辆。

相比传统车企,新势力的目标完成率更低,普遍仅为30%左右。

上半年,理想汽车交付18.9万辆,以其调低后的目标56万辆计算,完成率约为34%;小鹏汽车交付52万辆,同比增长26%,完成年度28万辆的33.2%;蔚来交付8.7万辆,同比增长60.2%,完成23万目标的38%;零跑汽车销售8.67万台,完成25万辆目标的34.7%;哪吒汽车销售5.38万辆,完成30万辆年度目标的17.9%。

上半年,华为鸿蒙智行交付19.4万辆,销售目标完成率为33.5%;极氪汽车交付8.8万辆,完成率为38.2%;岚图汽车销售3万辆,完成率为30.4%;智己汽车销售2.3万辆,完成率为19.4%;广汽埃安销售13.6万辆,完成率为19.4%;深蓝汽车累计销量8.4万台,完成率为30%。

经销商KPI完成率不足两成

车企销量目标完成率低,也传导至经销商的KPI完成率上。中国汽车流通协会日前发布的 “中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,18.4%的经销商完成了上半年销售任务,34.8%的经销商任务完成率超八成,而有13.5%的经销商完成率不足五成。

对于下半年汽车市场,大部分经销商认为今年终端销量面临下行压力,22.0%的经销商认为基本持平,有17.7%经销商认为下半年销量降幅超过15%。

“为了铺量、完成销量目标,车企压货严重,导致我们经销商的压力巨大,资金链紧张”,包括广汽丰田、长安汽车等品牌经销商近期向经济观察网表示,“汽车市场整体而言不容乐观,感觉比去年还难。”

根据流通协会数据,6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%,同比上升8.3%,环比上升4.1%,远高于50%的库存荣枯线,经销商库存压力大。

库存高企、目标完成率低的同时,经销商的盈利状况也愈加恶劣。

“行业内卷仍在加剧,汽车经销商在汽车价格倒挂、品牌销量下滑等多种因素影响下,企业经营面临巨大的压力,焦虑情绪持续蔓延。”全国工商联汽车经销商商会会长刘英姿表示。

中国汽车流通协会发布的《2024年中国汽车经销商集团百强排行榜》里,广汇汽车在各大经销商集团中乘用车总销量中排名行业第一,营业收入规模排名第二。但广汇汽车市值缩水已超过1200亿元,股价下跌近95%,面临退市危机。

全国工商联汽车经销商商会发布了《2023汽车经销商对生产厂家满意度暨汽车经销商生存状况调研报告》指出,2023年,4S店整体毛利率为4.99%,行业整体微利,新车销售毛利率情况为GP1(整车毛利率)为-12.69%,GP2(含厂家返利的整车毛利率)为-2.66%,GP3(含衍生业务的整车毛利率)为1.74%,较上一年度明显恶化。

来源:经济观察网


文章看多了有点累?微信扫码看点不一样的东西

或微信搜索市体改研究会